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周期股逆市走強 跨年配置機會來臨?

距離2017年倒計時還有兩個交易日,昨日滬深兩市先揚后抑,震蕩下跌。上證50指數和白馬股均有較大幅度的調整,各大指數均收于全天低點附近。藍籌中周期股逆市反彈,采掘、有色、鋼鐵等表現出色,寶泰隆、神火股份、山西焦化、白銀有色、云鋁股份等盤中都有一定程度的拉升。昨日部分周期股的主力資金流入居前,有券商認為,在經歷三個月調整后,周期股的估值已經處于相對洼地,近期有些商品價格仍處在高位,景氣度高,具有跨年配置的價值。

周期股拉升護盤

昨日滬深兩市股指集體小幅低開,延續近期區間震蕩局面,午后更是震蕩走低并在尾盤加速下跌。上證綜指再度失守3300點,收盤跌0.92%報3275.78點。在指數下行之際,煤炭、有色、鋼鐵等周期股逆市走強,起到了護盤的作用。其中,煤炭板塊最為強勢。

煤炭個股方面,寶泰隆昨日一馬當先地放量漲停,領漲周期股。該股昨日低開后震蕩走高,盤中一度放出巨量被直線拉升,尾盤封住漲停。該股昨日換手率為10.13%,成交金額放大至11.8億元,為上一交易日的3.83倍。神火股份昨日也急劇放量,盤中也一度漲停,但尾盤開板最終報漲9.78%。山西焦化盤中一度拉升約9%,收盤報漲5.54%。此外,山煤國際、兗州煤業、露天煤業等也漲幅居前。

有色板塊個股中,白銀有色王者歸來,近日價量齊升,昨日盤中也一度拉漲約9%,尾盤漲幅縮窄,報漲6.45%。云鋁股份、科力遠、贛鋒鋰業昨日漲幅均超過4%。鋼鐵板塊中,韶鋼松山、凌鋼股份、西寧特鋼、八一鋼鐵表現較為活躍。

從統計數據上看,昨日以煤炭、有色金屬、鋼鐵為代表的周期股明顯受到資金追捧。同花順統計顯示,昨日周期股的主力資金流入居前,在主力資金流入超過1億元的16只股票中,周期股就占了9只,其中贛鋒鋰業、紫金礦業、寶泰隆居于前三位,分別獲得主力資金流入4.07億元、2.74億元和2.50億元。陜西煤業、億緯鋰能、洛陽鉬業、云鋁股份、馳宏鋅鍺及山西焦化的主力資金流入也超過1億元。

周期股調整結束?

雖然自9月份以來,采掘、有色、鋼鐵等板塊相繼進入調整態勢,但今年以來周期股中還涌現了一批大牛股。比如方大炭素、贛鋒鋰業今年股價均翻倍,中國鋁業今年漲幅達到91.71%,八一鋼鐵股價也接近翻倍,目前累計漲幅為98.05%,新鋼股份今年漲幅也達到92.77%。此外,中國神華、陜西煤業今年漲幅也均超過70%。

那么,昨日周期股逆市拉升,是否意味著調整結束?

對于周期股的投資機會,西南證券認為,臨近年末,大多數絕對收益資金有調倉鎖定收益的需求,導致前期漲幅過大的白馬龍頭集體調整,而周期股在經歷調整后,估值已經處于相對洼地,具有比較高的性價比。

近期有些商品價格還是處在高位,景氣度仍高。西南證券認為,當前期貨價格有望維持在高位,短期甚至有向上動力。從中期來看,周期品的絕對需求量也將保持平穩,從而使得周期品價格維持高位,使周期股盈利具有持續性。

周期股盈利是否具有持續性,或許從相關上市公司的年報預告中可以看出一些端倪。據同花順統計,目前煤炭開采板塊有12家預告了2017年年報業績,有色板塊、鋼鐵板塊分別有43家和11家,當中絕大多數為預喜。以煤炭開采板塊為例,12家已預告2017年年報業績的公司中,除了一家預減和一家不確定外,其余均為預喜。而鋼鐵板塊11家已預告年報業績的上市公司中,除一家不確定外,其余均為預喜。

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