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對沖基金掘金A股藍籌 南下投資者偏好中小盤股

     11月17日,市場期盼許久的“滬港通”終于揭開了神秘的面紗。

    “今天參與交易主要是為了見證這個歷史時刻,9點開盤前交易還是比較順暢的,雖然有個別券商在后臺準備上還是有些手忙腳亂。”Skybound Capital首席投資總監壽祺在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示。

    滬港通的開啟對很多海外投資者而言意義非凡。“我們認為這是中國資本市場開放的一個重要步驟,讓更多的國際投資者對內地企業的公司治理、透明度有更好的了解,從而提升他們對中國內地股市的信心。”美盛集團主席兼首席執行官Joe Sullivan向本報記者表示。

    參與者結構不對稱

    “滬港通”通車首日,海外機構、散戶紛紛擠進北上列車,南下的車廂則稍顯冷清。

    籌備長達7個月之久的“滬港通”,外界此前普遍預期兩地的額度會在當日開市后迅速爆滿,然而17日的市場表現卻差強人意,尤其是內地投資者南下購買港股的意愿較為冷淡。

    “這主要是兩個市場的參與者結構不對稱所造成的,滬港通開通后,海外投資者可以通過香港市場來參與A股市場的交易。而目前內地的一些機構投資者和部分個人投資者通過香港券商的在岸或者遠程開戶已經參與了港股投資,剩下的主要是一些散戶投資者,暫時看來興趣比較有限。”壽祺表示。

    南下投資者買港股的“港股通”額度截至7日中午收市累計使用約11億元,僅占用10.4%額度,尚余額度約94億元。17日開通當天額度總共使用約17億元,相當于全日額度105億元的16%,額度尚余88億元人民幣。

    “今天的港股通市場表現預期比我們預期要差很多,成交額非常低。大部分參與者都是散戶,機構參與者十分有限,而內地散戶投資者目前仍然抱著試試看的心態,只愿意小注操作,估計這個趨勢近期不會太大改變。”中國銀盛財富管理首席策略師郭家耀向21世紀經濟報道記者透露。

    市場人士表示,此前高估了內地散戶的興趣,主要因為內地散戶一向偏好炒賣細盤股,而港股通涵蓋的200多只主要為大盤藍籌股,他們的投資興趣不大。

    同時,“對于一些內地純私募基金的投資者而言,他們的興趣主要集中在投資港股中的中小盤股、殼股等,如果以后投資標的擴大,相信會吸引更多資金南下。”壽祺透露,并表示目前Skybound Capital旗下亞洲產品的A股占比達到25%-20%左右。

    相比之下,海外投資者對“滬港通”的反響比較熱烈。截至17日中午收市,北上的滬股通已買入近106億元人民幣的滬A股,為每日130億元額度的82%。下午開市后,截至1時55分,香港交易所顯示,北上投資A股的“滬股通”的額度已全數用完。

    掘金板塊

    伴隨滬港通的正式啟動,一些機構投資者已經開始紛紛部署換倉或重倉部分板塊。

    “今天A股市場出現很明顯的利好出盡,一些資金借機出貨,尤其是上周整體表現較好的非銀行金融板塊。同時,一些機構利用滬港通進行換倉,因為通過滬港通的交易成本相比QFII額度的成本減少多達三分之二。”壽祺表示。

    他透露,目前主要有兩大類對沖基金對A股市場的投資興趣濃厚,包括傳統的長短倉策略投資中國股市的對沖基金以及采取跨市場套利策略的對沖基金。這兩類機構的投資興趣主要集中在一些大型藍籌股,以及一些A-H差價股。

    “目前滬股通的主要參與者是一些機構投資者,他們的投資集中在一些藍籌股,包括金融、醫藥、軍工等板塊。”郭家耀表示。

    多位市場人士指出,一旦開通“深港通”或擴大“滬港通”的投資標的,將有助于進一步提振市場交投氛圍。市場預期,滬港通目前只限于部分股票交易,隨著機制運作順利并上軌道,不單是交易額度增加,投資的深度和廣度亦會逐漸擴大。

    目前,滬港通北上的可投資證券范疇,則僅限于上證180、上證380以及A+H的568只藍籌股等,海外投資者十分期盼內地能盡早開放其參與創業板、中小板股票的交易。

    外媒引述港交所總裁李小加話題表示,未來將IPO和衍生工具產品納入滬港通可投資范圍,相信只須“數以月計”,而不會“以年計”的時間便可實現。他還表示,未來將深圳股票與港股互聯互通,也只是時間問題。

    17日,中金公司發布主題策略研究報告認為,滬港通開通之后,深港通理論上不存在技術障礙。如果滬港通機制運行平穩,預計深港通機制在2015年年內就會上線。

    港股在滬港通開通首日先升后跌。恒生指數在全日最高位開市,收市報23797點,跌290點,跌幅1.2%。 A、H股差價較大的東北電氣和浙江世寶,分別大幅下挫13.4%、13.9%。 追蹤內地A股表現的交易所買賣基金(ETF),安碩A50中國和南方A50收市則分別下跌3%、2.4%。

    針對內地資金南下的港股通,“投資者可以重點關注四大板塊,包括一些具有較大幅度折價的H股、優質區域及全球龍頭企業,例如在香港上市的地產商、綜合企業、非銀行金融機構,以及全球科技或網絡公司;稀缺價值或具有獨特敞口的個股及板塊,比如只在香港上市并在內地具品牌知名度和優勢地位的海外零售商,以及一些中小型成長股。”瑞銀財富管理投資總監亞太區股票副主管何偉華表示。

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